A partir de agora, o faturamento da Original chega a R$ 4,2 bilhões, com um Ebitda de R$ 300 milhões
A SIMPAR S.A. (“SIMPAR” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, e no artigo 157, §4º, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, sua controlada Original Holding S.A. (“Original Holding”) celebrou contratos visando à
aquisição de 100% das quotas de emissão da Autostar Comercial e Importadora Ltda., da American Star Comércio de Veículos Ltda., da Bikestar Comércio de Motocicletas Ltda., da British Star Comércio de Motocicletas Ltda., Moto Star Comércio de Motocicletas Ltda., e da SBR Comércio e Serviços de Blindagens Ltda. (“Autostar”) (“Transação”).
A aquisição da Autostar fortalece o posicionamento da Original Holding no segmento de veículos e motocicletas de alto luxo, por meio do aumento no mix de marcas, produtos e serviços oferecidos aos clientes, além de registrar a entrada da empresa no segmento de blindagem de veículos, com a SBR. Dessa forma, passam a fazer parte do portfólio da Original Holding as marcas: BMW (3 lojas), Volvo (2 lojas), Harley Davidson (2 lojas), assim como Jaguar/Land Rover, Mini, Chrysler/Jeep/Dodge/Ram, Triumph e KTM, com uma unidade de cada marca, todas localizadas em bairros nobres da cidade de São Paulo – SP, o maior mercado de automóveis de luxo do Brasil.
A operação irá adicionar R$ 893,5 milhões ao faturamento da Original Holding, resultando em uma Receita Bruta Combinada de R$ 4,2 bilhões com base no ano de 2021, considerando as aquisições da Sagamar e UAB Motors1.
A Autostar foi avaliada em R$ 364,1 milhões de Equity Value. O pagamento das quotas será realizado 50% em dinheiro e 50% em ações da Original Holding, resultando em uma participação conjunta dos vendedores da Autostar equivalente a 15,4% da Original Holding.
A XP Investimentos foi o assessor financeiro exclusivo dos vendedores na Transação.
Maurício Portella, acionista, executivo e fundador da empresa continuará liderando a Autostar e contribuirá para o desenvolvimento da Original Holding com sua expertise, construída nos últimos 30 anos, no mercado e com as montadoras.
O organograma abaixo reflete a estrutura societária da Original Holding após aquisição da Autostar.
O fechamento da Transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a anuência das Montadoras. A Companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por meio da Original Holding, a Transação não depende da deliberação da assembleia geral da Companhia, conforme o art. 256 da Lei n° 6.404/1976, e tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas.
Racional Estratégico
A Transação com a Autostar, em linha com o planejamento estratégico da Original Holding, possui os seguintes destaques:
I. Gente com extensa expertise no segmento de alto luxo e excelência no atendimento proporcionando a melhor experiência aos clientes. A Autostar continuará sendo liderada pelo Sr. Maurício Portella, que possui 30 anos dedicados ao mercado de veículos premium no Brasil, incluindo a presidência de várias associações como a da marca BMW (ABBM) de 2009 a 2018, onde permanece como Vice-presidente; a presidência da Jaguar Land Rover (ABRALAND) de 2019 a 2021, onde permanece como Vice-Presidente; e anteriormente, a Vice-presidência da associação de marca Harley Davidson (2010 a 2012).
II. Ampliação das Marcas, mix de produtos e serviços: a Transação adiciona seis novas marcas ao portfólio da Original Holding – Chrysler, Dodge, Ram, Harley Davidson, Triumph e KTM – e fortalece o posicionamento da empresa no segmento de alto luxo, além de marcar a entrada da Original holding no segmento de blindagem de veículos por meio da SBR (blindadora da Autostar)
III. Cross-selling e Sinergias: A Autostar trará sinergias aos negócios da Simpar, novas oportunidades à Madre Corretora (venda de seguros automotivos) e para o Banco BBC Digital. Da mesma forma, as demais empresas do Grupo SIMPAR poderão trazer novos negócios e oportunidades, especialmente para a SBR.
IV. Aumento da capilaridade: Uma das maiores redes de concessionárias de alto luxo, contando com 13 lojas da Autostar situadas em pontos estratégicos, considerados entre os mais nobres para a comercialização de automóveis na cidade de São Paulo e fortalecem a presença da empresa no segmento de veículos leves e motocicletas premium. Incluindo as aquisições já anunciadas, a Original Holding irá oferecer 20 marcas de veículos leves e 4 marcas de motocicletas, 60 pontos de venda e presença em 16 municípios, cuja área de atuação representa 44% do PIB do Brasil.
V. Escala: Somadas as aquisições anunciadas ao negócio já existente da Original Holding, a Companhia combinada teria comercializado um volume de 27.528 veículos, em 2021, com um ticket médio de R$ 156 mil para veículos novos e R$ 75 mil para veículos seminovos.
A empresa combinada teria os seguintes números não auditados com base em 2021: R$ 4,0 bilhões de Receita Líquida, R$ 300 milhões de EBITDA e R$ 166 milhões de Lucro Líquido Ajustado.
Fundada em 1992, a Autostar iniciou as suas atividades como uma concessionária BMW e construiu uma das principais redes de concessionárias de veículos de luxo do Brasil. Atualmente a Autostar representa 12 marcas internacionais no Brasil por meio de 13 concessionárias de automóveis localizadas em bairros nobres da cidade de São Paulo – SP. Além da comercialização, a empresa oferece uma ampla gama de serviços complementares, tais como manutenção, reparo, blindagem e venda de souvenires (ex: roupas Harley Davidson). A Autostar representa as marcas BMW (3 lojas), Volvo (2 lojas), Harley Davidson (2 lojas), e Jaguar/Land Rover, Mini, Chrysler/Jeep/Dodge/Ram, Triumph e KTM, com uma unidade de cada marca.
Em 2021, a Autostar teve os seguintes números não auditados: R$ 863 milhões de Receita Líquida, R$ 80 milhões de EBITDA, Lucro Líquido de R$ 38 milhões, Dívida Líquida de R$ 43 milhões e 3.110 veículos comercializados, com ticket médio de R$ 235 mil para veículos novos e R$ 154 mil para seminovos.
Pautada pelo modelo de gestão da SIMPAR, verificado em outras aquisições do Grupo, a Original Holding manterá a independência das suas empresas adquiridas, com a estrutura de gestão, operação e vendas executada por cada uma das suas marcas. Por meio de uma plataforma única que reúne escala, capilaridade, 24 das principais marcas globais de veículos e motocicletas de luxo com presença em múltiplas regiões, a Original Holding fortalece sua atuação com foco absoluto no cliente e na oferta de amplo sortimento e serviços de qualidade que resultam em sua fidelização.
São Paulo, 29 de abril de 2022
Denys Marc Ferrez
Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo
e Diretor de Relações com Investidores
Moto Adventure, a Revista dos Melhores Motociclistas
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